Podczas przerażającej wichury samolot musi zawrócić i pilot zrzuca torbę z listami na psi posterunek, żeby Pluto mógł zanieść ją na lotnisko. Po drodze pies spotyka zmarzniętego zająca. Szukając ciepła małe zwierzątko zagrzebuje się w koc na saniach i owija torbą. Kiedy pies na nie szczeka, przerażony zając ucieka wraz z listami.